Nome Completo Email Telefone CPF Data de Nascimento CEP Endereço Número Complemento Bairro Cidade Estado Documento de Identificação Comprovante de Residência Qual intervalo o seu patrimônio financeiro se enquadra? Até 1 milhão. Entre 1 milhão e 10 milhões (declaração de investidor qualificado). Acima de 10 milhões (declaração de investidor profissional). 1. Qual o seu principal objetivo para os investimentos? a . Preservação de capital, (desejo evitar maiores oscilações no valor de mercado de meus investimentos. Para tanto, aceito conquistar menores rentabilidades). b. Balanceado, (uma combinação entre crescimento e preservação de capital). c. Crescimento, (aceito a possibilidade de oscilações negativas durante determinado período. Para tanto, desejo conquistar retornos superiores aos oferecidos por opções mais conservadoras). d. Agressivo, (desejo a maior rentabilidade possível. Para tanto, aceito possíveis oscilações negativas e a possível perda de parte de meu investimento). 2. Qual é a sua expectativa em relação à sua renda mensal nos próximos anos? a. Deve decrescer. b. Deve manter-se constante. c. Deve crescer em linha com a inflação. d. Deve crescer acima da inflação. 3. Qual o horizonte de tempo para o investimento de seus recursos? a. Até 1 ano – Curto Prazo. b. Entre 1 e 3 anos – Médio Prazo c. Entre 3 e 6 anos – Médio-Longo Prazo. d. Acima de 6 anos – Longo Prazo. 4. Como você pode classificar sua experiência em relação a investimentos? a. Nenhuma experiência. b. Limitada, tenho pouca experiência em investimentos. c. Moderada, tenho alguma experiência, mas gostaria de receber orientações e esclarecimentos. d. Extensa, sinto-me seguro em tomar minhas decisões de investimento e estou apto a entender os riscos associados. 5. Qual a afirmativa melhor descreve o seu comportamento em relação ao risco de perda nos seus investimentos? a. Não quero perder capital, mesmo que minha rentabilidade seja menos. b. Posso aceitar perdas ocasionais em busca de retornos maiores no longo prazo, desde que sejam pequenas parcelas do total. c. Posso aceitar perdas ocasionais em busca de retornos elevados. d. Posso aceitar perdas maiores que o capital investido incialmente, em busca de retornos muito elevados. 6. Qual é o valor de sua renda anual? a. Até R$1 milhão. b. Acima de R$1 milhão e até R$5 milhões. c. Acima de R$5 milhões e até R$10 milhões. d. Acima de R$10 milhões. 7. Qual é o valor de seu patrimônio mantido em investimentos financeiros? a. Até R$1 milhão. b. Acima de R$1 milhão e até R$5 milhões. c. Acima de R$5 milhões e até R$10 milhões. d. Acima de R$10 milhões. Send
